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大盘分析 时间:2019-10-11 22:07:26

  通威股份半年度功绩预增点评:电池量利齐升,硅料希望企稳回升

  种别:公司研讨机构:西部证券股份有限公司研讨员:杨敬梅日期:2019-07-08

  事故:7月4日,公司颁布19年半年度事迹预告,揣度告诉期内归母净利润14.24亿-15.16亿,同比拉长55%-65%;扣非净利润13.79亿-14.68亿,同比增进55%-65%,超出市集预期。

  事迹大幅增进,受益高效电池片量利齐升:跟着年初新筑成的成都3.2GW及关肥2.3GW高效晶硅电池项目接踵达产,上半年公司太阳能电池累计出货量同比增加约97%,计算达5.9GW,临时公司电池片生意统统产能行使率已超过110%。

  上半年受国内领跑者和海外市场青睐高效产物拉动,高效电池溢价杰出,且非硅本钱进一步优化,红利骤升,预计功勋净利约10亿元操纵。

  高纯晶硅产能整体释放,价格希望企稳回升:上半年公司包头和笑山新项目产能释放约20%,估摸上半年硅料销量近2万吨。正在上半年硅料代价相对较低时,公司硅料交往已经维护毗连红利形态。

  跟着下半年国内平价、竞价项目即将启动,迭加海外旺季须要,硅料代价有望企稳回升;同时,下半年产能将获得整个开释,产销量同比将博得较大幅度升高。

  紧急指引:新增装机,价钱震荡,本钱降低、扩产、水产需求不达预期紧急。

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