格林美:2019年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)

大盘分析 时间:2019-07-11 12:09:48

  证券代码:002340 证券简称:格林美 上市所在:深圳证券往还所 格林美股份有限公司 2019年非公然采行股票召募资金行使 可行性剖判申报 (修订稿) 二零一九年七月 本可行性剖判申报所用专业词语释义请参睹本次非公然采行股票预案(修订稿)释义。本预案中除特地阐发外所罕有值保存2位小数,若显露各分项数值之和与总数尾数不符的情形,均为四舍五入来由酿成。 一、本次召募资金行使企图 本次发行企图召募资金总额不赶过300,000.00万元。扣除发行用度后的召募资金净额将用于投资以下项目: 单元:万元 序号 项目名称 项目投资总额 召募资金加入额 1 绿色拆解轮回再制车用动力电池包项目 49,800.00 43,381.57 2 三元动力电池财产链项目 2.1 3万吨/年三元动力电池质料先驱体出产项目 86,000.00 75,085.11 2.2 动力电池三元正极质料项目(年产5万吨动力三 185,000.00 97,339.65 元质料先驱体原料及2万吨三元正极质料) 3 填补活动资金 84,193.67 84,193.67 合计 404,993.67 300,000.00 本次发行召募资金到位后,如现实召募资金净额少于企图加入上述召募资金投资项目标召募资金总额,亏欠一面由公司以自有资金或通过其他融资形式自筹资金处理。 若公司正在本次发行的召募资金到位前,依照公司筹备情景和开展筹备,运用自筹资金对召募资金项目举办先行加入,则先行加入一面将正在本次发行召募资金到位后以召募资金予以置换。 二、本次召募资金投资项目情形 (一)绿色拆解轮回再制车用动力电池包项目 1、项目布景及需要性 (1)项目布景 1)新能源汽车财产昌隆开展。十三五时刻,新能源汽车行为邦度开展的策略性新兴财产,是我邦汽车财产告竣“弯道超车”的紧急打破口。正在石油资源日 趋贫乏的本日,开展新能源汽车财产可有用省略汽车尾气排放,是适当于低碳经济的一种肯定抉择。2012年6月,邦务院公布的《节能与新能源汽车财产开展筹备(2012-2020年)》提出,到2020年,我邦纯电动汽车和插电式搀和动力汽车出产才具达200万辆,累计产销量赶过500万辆。依照中邦汽车工业协会数据,2018年我邦新能源汽车出产127万辆、发售125.6万辆,同比增进59.90%、61.70%,个中纯电动汽车产销永别为98.6万辆和98.4万辆,同比增进47.90%和50.80%。受益于邦度的计谋支柱和踊跃推行,新能源汽车异日仍将坚持急速开展。 2)动力电池行业利好计谋频现。行为新能源汽车的中央构成一面,动力电池包财产的开展影响着一共财产的开展。2017年3月1日,邦度工业和音讯化部、邦度开展转换委、邦度科技部以及邦度财务部四部委宣布了合于印发《煽动汽车动力电池财产开展手脚计划》,以加疾提拔我邦汽车动力电池财产开展才具和水准,饱励新能源汽车动力电池包财产强健可继续开展。2018年12月,工信部印发《车联网(智能网联汽车)财产开展手脚企图》,指出“支柱强化对电动汽车电池等中央部件的监测,推动发展退伍电池鉴别、分级和梯次运用。”。 3)动力电池包轮回再制商场前景宏大。动力电池接收处置形式因其个性区别而有所区别,须要依照电池容量状况举办梯级运用或再生运用。早期因为本领来由,2014年支配出产的电动汽车电池行使寿命一般为5-8年,按新能源汽车的发售和行使年华来算计,最早一批的电动汽车电池处于落选临界点。据中邦汽车本领磋议核心的预测,2018-2020年,世界累计报废动力蓄电池将达12万-20万吨;到2025年,动力蓄电池年报废量或到达35万吨的范畴,动力电池将迎来报废接收岑岭,动力电池包轮回再制商场前景宏大。 (2)项目需要性 1)包庇生态境遇 十九大召开今后,邦度看待生态文雅修造注重水平加深,环保督查苛刻履行,题目企业强制停产整改,要点污染企业排放监测,生态境遇部苛刻落实“绿水青山即是金山银山”理念,环保力度不息加大。动力电池中存正在的重金属元素和其他对境遇无益的污染物是电池退伍后面对的要紧境遇题目。动力蓄电池洪量退伍后,未经伏贴的措置和举办价格最大化运用,将勒迫大众平和,酿成难以逆转的境遇污染。一是重金属污染。电池正极质料中含镍、钴等重金属,不经专业接收处置会酿成重金属污染。二是电解液污染。电解液溶质LiPF6属有毒物质且易潮 解,会酿成氟污染,溶剂会酿成水污染。本项目要紧运用废旧电池行为出产动力电池包的原质料,延迟了公司废旧电池接收运用的财产链,告竣各类资源的轮回运用,正在必定水平上低落了废旧电池对境遇的污染。 2)保险邦民性命产业平和 废旧动力蓄电池措置不妥存正在必定平和隐患。一是触电隐患。新能源汽车的动力蓄电池额定电压较高,职员正在缺乏防护要领情形下接触易酿成触电事情。二是燃爆隐患。电池正在显露内部或外部短途情形下,正负极会爆发大电流导致高热,惹起正负极燃烧。三是侵蚀隐患。电解液为有机易挥发性液体,与氛围中水分反响爆发白色有侵蚀性和刺激性的氟化氢烟雾。本项目标推行有利于从泉源上杜绝废旧动力电池平和隐患,告竣资源轮回运用和保险邦民性命产业平和的双重效益。 3)缓解高端动力电池供应亏欠近况 依照中邦汽车工业协会的统计数据,2018年终年新能源汽车发售量到达125.6万辆,是2014年发售量的16.8倍,2014-2018年均复合增进率到达102.5%。依照《汽车财产中长远开展筹备》,2020年新能源汽车年产销方针将到达200万辆,而2018年销量一经实现方针的62.5%。高工财产磋议院(GGII)宣布的数据显示,2018年世界新能源汽车动力电池装机总量约56.98GWh,同比大幅增进56%。比拟新能源汽车产销的迅猛增进,现有动力电池产能亏欠以满意潜正在的商场需求,动力电池商场显露了供应仓猝和产能过剩并存的地步。依照中邦电动汽车百人会数据,2017年,中邦动力锂电池的总产能到达185GWh,而被车企认同并继续选用的有用产能约为115GWh,现实产量约为44.62GWh,以现实产量与有用产能的比值筹划,产能运用率仅为38.8%。商场南北极的分裂特别昭彰,高端优质产能供应亏欠,低端产能订货亏欠,出产筹备坚苦,映现出告终构性的产能过剩。格林美行为取得比亚迪、宁德时期等邦际主流企业任何的动力电池供应商,推行本项目将有利于缓解高端动力电池供应亏欠的近况。 4)中邦缺钴少镍,钴镍资源的轮回运用是保险新能源电池钴镍原料供应的必经之途 依照美邦地质侦察局数据,2018年环球钴储量约为690万吨,要紧鸠合正在刚果(金)、澳大利亚、古巴、赞比亚、俄罗斯、加拿大和新喀里众尼亚。中邦没有简单钴矿,中邦的钴资源要紧蕴藏正在镍资源中。2018年中邦的钴储量为8万 吨,占寰宇钴总储量的比重仅为1.16%。依照美邦地质侦察局数据,2018年环球钴产量为14万吨,中邦钴产量为0.31万吨,占环球钴产量的比重仅为2.21%。 据美邦地质侦察局数据,2018年寰宇镍储量约为8,900万吨,要紧鸠合正在澳大利亚、俄罗斯、古巴和巴西。而2018年中邦的镍储量仅为280万吨,占环球镍总储量的比重仅为3.15%。2018年环球镍产量为230万吨,中邦镍产量为11万吨,占全寰宇镍产量的比重仅为4.78%。于是,中邦事钴镍资源枯窘的邦度。 而我邦事钴镍的消费大邦,特地是近年来新能源汽车急速开展,动员了动力锂离子电池出产对钴镍的需求量。我邦行为钴镍消费大邦,对钴镍的需求绝大一面来自于从海外进口。 废旧动力电池包的接收和再制一方面可能依照废旧电池机能从而告竣车用动力电池再制和梯次运用,另一方面可能通过对废旧电池包的拆解运用公司电池报废出产线轮回再制钴、镍,为三元锂电池正极质料出产供给原料,从而确立中邦新能源汽车开展对钴镍资源策略需求的“都会矿山”供应通道,能有用缓解中邦新能源汽车开展对钴镍资源进口的依赖。 5)打制公司正在动力电池轮回范畴的中央比赛力 本次募投项目标推行,有利于强化公司对废旧电池、钴镍等稀缺金属废物轮回再制、三元正极质料先驱体及三元正极质料出产及废旧汽车接收等生意的协同整合,足够施展自己的本领和资源上风,圆满和褂讪财产链构造,加强公司从废旧电池接收到动力电池质料再制的全财产链修造,并打通公司从动力电池原质料到动力电池包的财产链。同时,公司妄念紧抓动力电池退伍暂未放量的策略机会期,继续绑定下逛车企和动力电池企业,依托动力电池包拆解范畴蕴蓄堆积的丰厚体验,为后续动力电池接收放量做好足够储存。公司将通过本项目打制“电池接收―原料再制―质料再制―电池包再制―新能源汽车效劳”的新能源汽车全性命周期轮回系统,为格林美打入环球新能源汽车供应链,掌控新能源全性命周期价格供应链的中央合键奠定坚实根柢。 2、项目可行性 (1)本项目合适邦度财产计谋导向 2018年,工业和音讯化部会同科技部、生态境遇部、交通运输部、商务部、商场监视经管总局、能源局宣布了《新能源汽车动力蓄电池接收运用经管暂行办 法》,构修接收运用经管机制,饱励确立接收运用系统;工业和音讯化部布告宣布了《新能源汽车动力蓄电池接收运用溯源经管暂行划定》,清楚了溯源音讯的搜聚请求,对各合键企业主体践诺接收运用溯源负担作出划定。2018年9月工信部宣布了《新能源汽车废旧动力蓄电池归纳运用行业典型前提》,饱励废旧动力蓄电池归纳运用行业经管,公司全资子公司荆门格林美成功入选首批5家合适该典型前提的企业名单。于是,本项目合适邦度财产计谋导向,推行主体满意邦度拟定的汽车废旧动力蓄电池归纳运用典型前提。 (2)新能源汽车迅猛开展为动力电池接收带来宏大的商场前景 近年我邦新能源汽车产销量急速增进,我邦一经成为环球新能源汽车的第一大邦,老手业计谋指导和商场需求扩充双向成分的影响下,异日仍将坚持较疾增进的趋向。跟着新能源汽车的报废以及动力锂电池的调换,也为锂电池接收和梯次运用带来了空前未有的行业机会,异日新能源动力电池接收商场伟大,开展锂电池接收和梯次运用正在避免资源奢华境遇污染的同时也将爆发可观的经济效益和投资机缘。 (3)公司具有通俗的原质料供应渠道 公司具有笼罩世界要紧省市且领先行业的抛弃资源接收系统。公司十众年来深耕废旧电池接收、报废汽车与电子抛弃物搜集修造,确立了笼罩湖北、华夏、长三角、西部与天津等九省市的报废汽车、电子抛弃物与动力电池接收搜集,并革新“互联网+”接收哥APP,变成线上线下一体化的接收形式,堆积连合东西、笼罩世界的再生资源接收系统,为项目标推行保险原料供应。 (4)公司具备推行该项目标体验和本领 公司是中邦废旧电池资源轮回运用的本领轨范与中央本领确立者,具备推行该项目所必要的实习体验。公司通过深化动力电池梯级运用本领,修成车用动力电池包梯级运用演示线,通过与新能源汽车出产厂商以及动力锂电池出产商举办互助,由公司运用电池及动力电池包接收告竣再制动力锂电池,实现动力电池包的出产,并供应给新能源汽车出产厂商,从而实现新能源汽车“电池接收―质料再制―电池包再制”的全性命周期价格轮回链系统修造。 公司不息深化正在废旧电池范畴的接收运用本领,并已博得了明显成就。正在拆解实习的根柢上,公司先后牵头到场拟定、草拟了众项邦度及行业梯级运用方面的轨范,涉及动力电池拆解、梯级运用、包装和运输等各个合键,发轫确立了中 邦动力电池接收运用的轨范系统。 3、项目概略 公司拟推行绿色拆解轮回再制车用动力电池包项目,推行主体为公司全资子公司荆门格林美,总投资额为49,800.00万元,本项目拟采用新电芯以及废旧电池包拆解出的旧电芯为要紧原质料,企图修造年产50,000组车用和50,000组梯次运用动力电池PACK出产线,修造所在位于荆门经济开采区格林美都会矿产资源轮回运用财产园,修造周期为3年。 4、项目投资企图 绿色拆解轮回再制车用动力电池包项目估计总投资额为49,800.00万元。截至本预案出具之日,项目已加入设置款550.00万元。本项目简直投资情形及拟行使召募资金情形如下: 单元:万元 序号 投资组成 投资金额(万元) 拟行使召募资金金额(万元) 1 修造投资 11,578.60 11,578.60 2 设置投资 31,671.00 31,121.00 3 其他用度 2,572.40 681.97 4 准备费 498.00 - 5 铺底活动资金 3,480.00 - 合计 49,800.00 43,381.57 5、项目效益剖判 该项目标修造周期为3年,投产期为2年,项目所有达产后的效益预测情形如下: 科目 数据 业务收入 268,321万元 净利润 22,097万元 投资接收期(税后,含修造期) 5.68年 内部收益率(税后) 27.36% 6、项目批复文献 本募投项目已博得荆门高新区行政审批局出具的注册立案项目编码为“-42-03-001360”的《湖北省企业投资项目立案证》及荆门市境遇包庇局出具的“荆环审[2017]14号”《合于荆门市格林美新质料有限公司绿色拆解轮回再制车用动力电池包项目境遇影响申报书的批复》。 (二)三元动力电池财产链项目 1、项目布景及需要性 (1)项目布景 1)新能源汽车财产成为邦民经济支柱财产,邦度计谋推动修造具有环球比赛力的动力电池财产链 汽车财产是邦民经济的支柱财产之一,也是再现邦度比赛力的象征性财产。新能源汽车财产是汽车财产应对能源平和、天色变革、境遇包庇和布局升级的紧急打破口,也是饱励经济可继续开展的策略性财产。 2016年12月中旬,邦务院宣布《“十三五”邦度策略新兴财产开展筹备》,筹备中再一次清楚了新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳财产的策略名望,并指出“新能源汽车和新能源的使用比例须要大幅提拔,周全促进高效节能、进步环保和资源轮回运用财产系统修造,饱励新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳财产成为支柱财产,到2020年,产值范畴到达10万亿元以上”。《“十三五”邦度策略新兴财产开展筹备》进一步指出“加疾促进高机能、高牢靠性动力电池出产、独揽和检测设置革新,提拔动力电池工程化和财产化才具。造就开展一批具有继续革新才具的动力电池企业和症结质料龙头企业。到2020年,动力电池本领水准与邦际水准同步,产能范畴坚持环球领先”。 2017年4月,工信部、发改委、科技部合于印发《汽车财产中长远开展筹备》的合照,提出“以新能源汽车和智能网联汽车为打破口,加快跨界调和,构修新型财产生态,动员财产转型升级,告竣由大到强开展。到2020年,新能源汽车年产销到达200万辆,动力电池单体比能量到达300瓦时/公斤以上。到2025年,新能源汽车占汽车产销20%以上”。 2018年7月,邦务院印发了《合于印发打赢蓝天卫戍战三年手脚企图的合照》,清楚请求“加疾车船布局升级。推行行使新能源汽车。2020年新能源汽车产销量到达200万辆支配。加疾促进都会修成区新增和更新的公交、环卫、邮政、 出租、通勤、轻型物流配送车辆行使新能源或干净能源汽车,要点区域行使比例到达80%;要点区域口岸、机场、铁途货场等新增或调换功课车辆要紧行使新能源或干净能源汽车。2020年尾前,要点区域的直辖市、省会都会、企图单列市修成区公交车齐备调换为新能源汽车。” 2)补贴计谋倒逼三元正极质料脱颖而出,引颈汽车电动化海潮 目前胜利贸易化的新能源汽车根本都采用锂离子电池。车用锂离子电池又可分为磷酸铁锂、锰酸锂以及三元(NCM、NCA)电池三类。我邦对动力电池的磋议起步于“十五”科技部电动汽车要点专项,磋议要点要紧是镍氢电池和锰酸锂电池;到“十一五”时,磋议要点转向磷酸铁锂电池,从我邦新能源汽车推行演示劈头,2010-2015年磷酸铁锂电池一度正在我邦新能源汽车范畴攻陷主导名望,这要紧是由于新能源汽车的投放曾以大众范畴为主,电动公交大巴和中巴车辆众采用磷酸铁锂动力电池。 从2009年邦度劈头新能源汽车推行试点今后,我邦向来奉行新能源汽车补贴计谋,跟着新能源汽车商场的开展,邦度对补贴计谋也有所调剂。但总体来看,补贴计谋映现额度收紧,本领轨范请求慢慢降低的趋向,从2017年劈头补贴计谋与能量密度挂钩。磷酸铁锂质料具备安祥性高、平和牢靠、价钱低廉、本领成熟等特性,然而外面能量密度提拔空间有限,最大为150Wh/kg,极大水平上局限了该类电池的开展。而三元质料是镍钴锰酸锂和镍钴铝酸锂为代外的众元金属复合氧化物,可能足够施展三种金属的上风,单体能量可到达180Wh/kg,其外面能量密度最高可超300Wh/kg,远高于磷酸铁锂电池能量密度。 依照高工产研锂电磋议所(GGII)调研数据,2017年NCM三元正极质料已取代磷酸铁锂,成为邦内占比最大的锂电池正极质料,2018年的出货量中约65%为三元动力电池。能量密度、低温个性、功率个性以及高温积蓄性等方面都周全优于其他质料的三元质料,必将成为锂电池正极质料的一股不成疏忽的气力,引颈汽车电动化海潮。 (2)项目需要性 1)省略无益气体排放,包庇自然生态境遇 古板燃油机车尾气排放的要紧污染物为一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、二氧化硫、铅以及固体悬浮颗粒物等,这些污染物对境遇、人体强健爆发很大的风险。机动车污染防治是大气污染防治的紧急合键之一。运用三元动力电池行为 新能源汽车的驱动力,不单可能低落石油的消磨量,并且能省略污染性气体的排放以及CO2的排放,省略大气污染,有用缓解雾霾等社会题目。 2)新能源汽车高速增进导致三元正极质料供应亏欠 近年来邦内新能源汽车商场步入高速增进期。依照中邦汽车工业协会数据,2018年我邦新能源汽车出产127万辆、发售125.6万辆,同比增进59.90%、61.70%,个中纯电动汽车产销永别为98.6万辆和98.4万辆,同比增进47.90%和50.80%。受益于邦度的计谋支柱和踊跃推行,新能源汽车异日仍将坚持急速开展。而基于降低电池能量密度的计谋请求,高能量密度的三元动力电池需求将会越来越大,对NCM、NCA三元动力电池正极质料及先驱体原料的商场需求也会不息增进,所以三元动力电池质料供应亏欠题目将会日益卓绝。 2、项目可行性 (1)“都会矿山+邦际巨头策略互助”的双原料策略通道周全保险原料供应系统平和 公司踊跃推行钴镍原料“都会矿山+邦际巨头策略互助”的双原料策略通道,打制具有邦际比赛力的钴镍原料系统,钴镍原料供应策略周全取胜,周全保险原料供应系统平和。 一方面,公司不息加强邦内钴镍钨废物接收,通过“电池接收―原料再制―质料再制―电池包再制―新能源汽车效劳”新能源全性命周期财产链的修造,公司踊跃构修“1+N”废旧动力电池接收运用搜集,先后与140众家车企、电池企业缔结了电池接收处置合同,以格林美武汉园区为核心的动力电池梯级运用基地和以格林美荆门园区为核心的废旧电池全体资源化归纳运用途置基地;修成武汉、无锡和荆门三大动力电池拆解演示核心,拓荒格林美钴镍钨原料的邦内供应系统,抢占锂电池正极质料出产行业的废物接收商场。同时,公司褂讪并增加与海外矿产巨头的长远策略互助合联,与嘉能可、中冶瑞木、托克等邦际巨头确立安祥的钴镍原料供货合联,保险了钴镍原料的策略供应,构开邦际化大轮回接收系统。 为了满意异日公司三元先驱体质料对镍资源的策略需求,公司与青山实业、CATL控股的邦普轮回、IMIP、日本阪和兴业订立了《合于修造印尼红土镍矿出产电池级镍化学品(硫酸镍晶体)(5万吨镍/年)项目标合股合同》,联袂共修印 尼镍资源出产电池原料财产园,绑定资源与中央商场。公司与青山实业、CATL的互助,将推行资源、商场与本领大拉拢,打通上逛镍资源与下逛商场,告竣“资源+本领+商场”的巨变效应,进一步夯实公司“都会矿山+新能源质料”中央财产策略。 (2)优质客户的繁盛需求保险公司产能开释 公司中央产物三元电池质料与电池原料成为寰宇高质料产物代外,高镍与单晶三元先驱体质料成为寰宇动力电池三元质料的症结原料。公司周全急速突围高镍主流产物症结本领,单晶NCM、高镍NCA先驱体等高端产物大范畴加入商场,主流供应CATL供应链、三星SDI与ECOPRO等邦际主流客户以及容百新能源、振华、厦钨等邦内主流客户,产物商场得以环球化推行,保险公司三元电池质料开展的策略商场。CATL、三星SDI、ECOPRO等客户对上逛三元先驱体需求增量空间广大,有助于公司产能的不息开释。 3、简直推行子项目情形 (1)3万吨/年三元动力电池质料先驱体出产项目 1)项目概略 公司拟推行3万吨/年三元动力电池质料先驱体出产项目,推行主体为公司全资子公司荆门格林美,总投资额为86,000.00万元,本项目拟修造3万吨/年三元动力电池质料先驱体出产线,修造所在位于荆门经济开采区格林美都会矿产资源轮回运用财产园,修造周期为3年。 2)项目投资企图 3万吨/年三元动力电池质料先驱体出产项目估计总投资额为86,000.00万元,简直投资情形如下: 单元:万元 序号 投资组成 投资金额(万元) 拟行使召募资金金额(万元) 1 修造投资 19,330.13 19,330.13 2 设置投资 54,912.60 54,912.60 3 其他用度 3,257.88 842.38 4 准备费 1,550.01 - 5 铺底活动资金 6,949.37 - 合计 86,000.00 75,085.11 3)项目效益剖判 该项目标修造周期为3年,投产期为3年,项目所有达产后的效益预测情形如下: 科目 数据 业务收入 207,080万元 净利润 19,444万元 投资接收期(税后,含修造期) 7.34年 内部收益率(税后) 18.31% 4)项目批复文献 本募投项目已博得荆门市高新区行政审批局出具的注册立案项目代码为“-42-03-108840”的《湖北省固定资产投资项目立案证》及荆门市境遇包庇局出具的荆环审[2017]115号《合于荆门市格林美新质料有限公司3万吨/年三元动力电池质料先驱体出产项目境遇影响申报书的批复》。 (2)动力电池三元正极质料项目(年产5万吨动力三元质料先驱体原料及2万吨三元正极质料) 1)项目概略 公司拟推行动力电池三元正极质料项目,推行主体为公司控股子公司福安青美能源质料有限公司,公司持股比例为60%。项目总投资额为185,000.00万元,拟修造年产50,000吨动力三元质料用先驱体原料和20,000吨三元正极质料出产线,修造所在位于宁德市福安市湾坞西片区冶金新质料财产园,修造周期为3年。 2)项目投资企图 动力电池三元正极质料项目估计总投资额为185,000.00万元。截至本预案出具之日,项目已加入基修工程款240万元。本项目简直投资情形及拟行使召募资金情形如下: 单元:万元 序号 投资组成 投资金额(万元) 拟行使召募资金金额(万元) 1 修造投资 53,210.00 31,782.00 2 设置投资 107,188.67 64,313.20 3 其他用度 11,308.97 1,244.45 4 准备费 2,524.10 - 5 铺底活动资金 10,768.26 - 合计 185,000.00 97339.65 3)项目效益剖判 该项目标修造周期为3年,投产期为3年,项目所有达产后的效益预测情形如下: 科目 数据 业务收入 404,425万元 净利润 28,494万元 投资接收期(税后,含修造期) 6.62年 内部收益率(税后) 22.44% 4)项目批复文献 本募投项目已博得福安市开展和转换局出具的“闽发改备[2018]J020247号”《福修省企业投资项目立案证实(内资企业)》及福安市境遇包庇局出具的“安环保[2018]128号”《福安市境遇包庇局合于福安青美能源质料有限公司动力电池三元正极质料项目境遇影响申报外的批复》。 (三)填补活动资金 1、填补活动资金概略 公司拟将本次非公然采行召募资金84,193.67万元用于填补活动资金,以优化公司本钱布局,满意公司异日生意开展的现金流量。 2、填补活动资金的需要性 (1)满意公司异日生意开展的资金需求,加强继续结余才具 公司正在邦内率先提出“资源有限、轮回无尽”的财产理念,踊跃提议开采“都会矿山”,已修成废旧电池与动力电池大轮回财产链,钴镍钨资源接收与硬质合 金财产链,电子抛弃物轮回运用财产链,报废汽车归纳运用财产链,废渣、废泥、废水轮回运用财产链等五大财产链,年处置抛弃物总量四百万吨以上,轮回再制钴、镍、铜、钨、金、银、钯、铑、锗、稀土等25种稀缺资源以及超细粉末、新能源汽车用动力电池原料和质料、塑木型材等众种高本领产物,变成了无缺的罕睹金属资源化轮回财产链。跟着公司全体生意范畴火速增加,对现有出产举措的继续加入以及新商场产物的踊跃拓荒,公司出产运营资金需求不息扩充,亟需填补活动资金,以加强继续筹备才具。 (2)圆满财产构造,饱励革新升级转型,为公司创作继续的结余才具 近年来,通过圆满财产构造,公司已变成新能源质料生意、钴镍钨轮回再制生意、电子抛弃物归纳运用三轨驱动的中央生意形式。基于对公司生意异日开展前景、公司普通筹备资金情景以及公司近年来商场的比赛和境遇变革的归纳思考,为告竣公司的可继续开展策略并支持公司事迹的不息提拔,公司须要填补与生意开展情景相适当的活动资金,以满意生意继续开展对资金的需求。本次非公然采行召募资金,将为公司告竣继续开展供给必要的资金保险,有助于降低公司的中央比赛力和抗危害才具,从而拓展公司的开展潜力。 (3)为公司产能开释供给保险,满意公司继续开展的须要 过去几年,公司通过本钱商场召募资金和自筹资金的形式接踵投资修造了轮回再制动力三元质料用先驱体原料项目(6万吨/年)、轮回再制动力电池用三元质料项目(3万吨/年)、新能源车用动力电池包梯级运用项目、鄂中固体废物措置核心项目等,跟着这些投资项目标赓续修成,异日三年,公司亟需洪量的活动资金来保障投资项目标成功达产,保险投资项目经济效益的成功告竣。 (4)优化本钱布局,降低公司抗危害才具 截至2018年12月31日,公司资产欠债率为59.04%,通过股权融资优化本钱布局,有助于低落公司的财政危害,降低公司的抗危害才具。 三、召募资金投资项目对公司财政情景和筹备经管的影响 (一)本次非公然采行对公司筹备经管的影响 公司本次非公然采行股票实现及召募资金投资项目推行后,公司三元电池先驱体及三元正极质料的产能将火速增加,新能源汽车动力电池的梯级运用才具显 着提拔,将有利于公司收拢商场机会,周全提拔研发势力,作育新的利润增进点,加强公司比赛力和可继续开展才具。 (二)本次非公然采行对公司财政情景的影响 本次非公然采行实现后,公司总资产和净资产范畴将扩充,同时资产欠债率将低重,有利于优化本钱布局,加强抗危害才具。因为新修项目爆发效益须要必定的历程和年华,于是,正在公司总股本和净资产均有较大增进的情形下,每股收益和加权均匀净资产收益率等财政目标正在短期内或者显露必定幅度的低重。然而,本次召募资金投资项目将为公司后续开展供给有力支柱,公司的开展策略将得以有用推行,公司异日的结余才具、经业务绩希望取得明显提拔。 综上所述,公司本次非公然采行召募资金投向合适邦度财产计谋以及异日公司全体策略开展目标,具有优越的商场开展前景和经济效益,召募资金的行使将会为公司带来优越的收益,为股东带来较好的回报。本次募投项目标推行,将进一步强盛公司资金范畴和势力,加强公司的比赛力,煽动公司的继续开展,合适公司及公司整体股东的便宜。 格林美股份有限公司董事会 二一九年七月三日

版权声明:以上文章中所选用的图片及文字来源于网络以及用户投稿,由于未联系到知识产权人或未发现有关知识产权的登记,如有知识产权人并不愿意我们使用,如果有侵权请立即联系,我们立即下架或删除。

热门文章