新安股份:草甘膦涨价超 有机硅低谷盼拐点

大盘分析 时间:2019-09-03 01:26:04

  事迹幼幅低于预期。

  新安股份(14.86, -0.67, -4.31%) 发布2013年中报业绩:2013年上半年竣工营业收入36.46亿元,同比增补22.8%,完工归属母公司净利润2.35亿元,与上年同期相比扭亏为盈。合每股收益0.35元,略低于全班人们的预期(0.40元)。

  主导产品草甘膦量价齐升孝顺EPS约0.28元。草甘膦代价自12年同期的2.5万元/吨涨至13年同期的3.4万元/吨摆布,农药产品的毛利率增加15个百分点至25.71%。据统计数据,草甘膦实际成交均价Q1约3.2万元/吨,Q2约3.5万元/吨,听命季度产量2万吨计,Q1孝顺净利约0.11元,Q2约0.17元。

  另一主导产物有机硅Q2价钱微跌,残余孝敬收窄。国内有机硅单体产能200众万吨,过剩近100%,Q2是传统淡季须要屈曲价钱着落3%。据他们们们拆分单季进献约略从0.03元降至0.01元。

  草甘膦今朝供求较均衡,环保核查及下半年旺季到来扶助价值经久走强。

  举世产能约100万吨,产需量80万吨,须要增快10%驾驭。国内因环保核查、环评验收等庄敬政策新修产能和复工产能预计很难出来。古代旺季10-12月份到来再加上营业商补库存的话,其价值仍有上升空间但幅度不大,Q3、Q4成交均价预计3.8和4.0万元/吨以上,新安股份单季EPS约0.20元以上。

  有机硅橡胶须要旺季到来有约略拔擢业绩孝顺。公司室温、高温硅橡胶产能共计8万吨,闭键用于建筑胶和导电按键、绝缘胶等,随着房地产墟市和电子财富旺季到来,价格已有回升迹象,现价较6月低点涨幅近3%。

  赢余预测调治。

  估值与创议。

  公司而今股价对应PE别离为20、17和15倍。修筑“留意举荐”评级。

  (股票频路)

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